Une liste de contrôle hebdomadaire stratégique conçue pour les comptables et les experts-comptables afin d'entretenir les relations clients et d'assurer le suivi avec les prospects.
Envoyer des courriels stratégiques de suivi à 3 clients à forte valeur concernant la planification fiscale trimestrielle ou les changements réglementaires récents.
Récurrence: weeklyMettre à jour votre Notes Checklist avec les détails personnels clés et les objectifs financiers issus des récentes conversations avec des prospects.
Récurrence: weeklyTransférer un article financier pertinent ou une mise à jour du secteur à 2 partenaires de recommandation.
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